top of page
תכנון
פנסיוני
חברת מגל השקעות נותנת שירותי תכנון פנסיוני כדי להבטיח לכם עתיד טוב יותר ותשואות טובות יותר עד לגיל פנסיה.
שירות תכנון פנסיוני אצלנו כולל ניתוח ואופטימיזציה של כלל המוצרים הפנסיוניים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל, על-מנת למקסם את התשואה במהלך השנים כדי להגיע לגיל פנסיה עם סכום חיסכון משמעותי.
בתהליך התכנון הפנסיוני יש שלושה שלבים:
1.
נתחיל בפניה למסלקה הפנסיונית במשרד האוצר בשמך, ע"מ לקבל ריכוז מסודר ומפורט של המוצרים הפנסיוניים הקיימים שלכם.
2.
לאחר מכן, אנחנו נבצע ניתוח מעמיק של התיק בידך, תוך התחשבות בצרכים, בתנאים ובמטרות שלך.
3.
לבסוף, נבחר עבורך את מוצרים המתאימים ביותר, ונבצע אופטימיזציה של רמת הסיכון הנכונה והמתאימה ביותר עבורך, תוך התייחסות לדמי הניהול ולכיסויים הביטוחיים הנדרשים בכל תקופה.
bottom of page